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財富顧問主管職位描述：

崗位職責：
1、負責開拓并維護高凈值客戶，為客戶提供專業的財富管理服務，并根據客戶需求提供相關投資建議和方案。
2、負責策劃和組織財務規劃講座、財富管理研討會等客戶活動，提升客戶滿意度和忠誠度。
3、通過電話、郵件等方式與客戶保持密切溝通，及時了解客戶需求和反饋，確�？蛻魸M意度。
4、與團隊協作，共同完成團隊銷售目標，并根據市場情況調整銷售策略，提升團隊績效。

任職資格：
1、本科及以上學歷，金融、財務、經濟等相關專業優先。
2、具有一定的財富管理經驗和優秀的溝通能力，能夠有效地與客戶建立信任關系。
3、具備優秀的抗壓能力和團隊精神，能夠在高壓下保持良好的工作狀態。
4、熱愛財富管理行業，具有良好的職業道德和敬業精神。
5、持有相關資格認證（如CFP、AAMS等）者優先考慮。

職位類別： 其他

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